應用怎樣和助理配合
同一個帳號
用 CreateX 帳號直接進入應用，不用另記密碼；應用只會取得管理員授予的權限。
按你的權限辦事
助理把應用裏的事交給該應用的數碼員工，用的是你自己在應用裏的權限，碰不到你看不到的數據。
同一個審批和待處理
報銷、合同、入職這類審批都進入 CreateX 的審批；需要你處理的事，會出現在待處理裏。
由入職到離職，一處辦妥01 / 05
人力
組織架構和員工資料同步自 CreateX，涵蓋招聘、入職調職離職、考勤排班、薪酬、強積金和請假銷假。
- 「我還剩幾天年假？」
- 「幫我提交 11/20 下午的事假」
- 「列出待審批的入職申請」
我的假期
- 年假餘額6 天
- 補假1.5 天
- 11/20 下午 · 事假審批中
「我還剩幾天年假？」
合同由起草到歸檔02 / 05
合同
對方審查、起草、審批、用印、台賬、履約、收付款、歸檔與風險預警；線下簽署也能連同憑證登記在案。
- 「起草一份與某公司的年度服務合同，提交審批」
- 「列出下個月到期的合同」
- 「HT-2026-081 的收付款情況如何？」
下個月到期的合同
- HT-2026-081 · 某公司年度服務HK$360,00030 天後
- HT-2026-064 · 場地租賃HK$96,00018 天後
- HT-2026-052 · 設備保養HK$48,000已續約
「列出下個月到期的合同」
由預算、報銷到稅務03 / 05
財務中心
總賬憑證、固定資產、預算、發票、報銷、商務差旅、對公付款、結算、電子會計檔案、費用分析、應收、出納和稅務，一個儀表板看清關鍵指標。
- 「本月預算執行率是多少？」
- 「幫我開一張差旅報銷單：11/02 上海，高鐵 553 元，住宿 900 元」
- 「有哪些待處理的財務風險？」
本月預算執行
- 市場部82%留意
- 研發部64%
- 行政部71%
「本月預算執行率是多少？」
由投標到交付04 / 05
建築工程
投標報價、參建單位與工班、巡檢與安全檢查、隱患整改複查、質量驗收、危險性較大工程、進度與施工日誌；巡檢和整改會出現在待處理裏。
- 「示範花園項目今天有哪些逾期巡檢？」
- 「登記 12 樓升降機槽洞口蓋板未固定的隱患」
示範花園項目 · 今日關注
- 12 樓升降機槽洞口蓋板未固定待整改
- 3 號樓棚架巡檢已逾期
- 二樓樓板鋼筋驗收已通過
「今天有哪些逾期巡檢？」
按需開通05 / 05
客戶管理
潛在客戶、客戶、商機、報價與投標、成交確認，以至目標與業績儀表板；商機報備與撞單檢查都已內置。需要時聯絡我們開通。
- 「我負責的商機裏，哪些超過 30 天沒跟進？」
超過 30 天沒跟進的商機
- 某客戶 · 門市系統升級HK$480,00042 天
- 某公司 · 年度保養HK$120,00035 天
「哪些商機超過 30 天沒跟進？」